個股研究-大樹(6469)觀察筆記 | 全台藥局網
2021年1月13日—本文作者:豹投資.公司簡介:.大樹(6469)為醫藥品連鎖通路商,為全台最大婦幼處方藥局,提供保健食品、藥品、化妝品、婦嬰用品,其中婦嬰 ...
本文作者:豹投資
公司簡介:大樹(6469)[1]為醫藥品連鎖通路商,為全台最大婦幼處方藥局,提供保健食品、藥品、化妝品、婦嬰用品,其中婦嬰用品佔營收最多,超過4成,也提供診所、群聚醫療社區、聯合門診中心等採購服務,還跨足合作經營中醫診所。產品內銷為主,並阿里巴巴集團旗下之天貓國際合作展開跨境電商銷售平台。截至2020年底,全台門市共計197家。
2020年Q1-Q3營運概況:在獲利方面,從下方的獲利能力分析圖可看到,從2015開始營收不斷上升,這是因為自2016年上櫃以來,大樹(6469)[2]每年以50家加盟店的成長,帶動營收總規模持續擴大,今年再度受惠展店效益及振興三倍券帶來的貢獻延續亮麗表現,更因疫情使得口罩、抗菌、額溫槍等防疫商品熱銷,帶動Q1來客數成長,而Q2雖沒有首季防疫品的搶買效應,但毛利率來到逾一年高點,獲利也年增近二成,Q3則持續受惠振興券加持、防疫商品因疫情未減需求暢旺,營收22.49億元,季增13.13%、年增 31.6%,創下新高。
(圖片來源:豹投資PRO[3])
(圖片來源:豹投資PRO[4])
營運現況:大樹(6469)[5]2020年底前全台門市總店數已達近200家,穩坐國內連鎖藥局龍頭,看到第四季營收表現,其表現仍不俗,其中12月再度創下紀錄,營收來到8.1億元,MOM+1.99%,YOY+31.49%,因本土肺炎案例再起,使得口罩防疫商品等再次熱銷,另有店數成長的動能下,大樹2020年營收仍將維持年增30%的成長態勢,預估大樹今年EPS有機會以逾3.5元,改寫六年新高。
(圖片來源:豹投資PRO[6])
營運策略與目標:根據公司於法說會提出,近年計畫為於2025年拚實體千店,將商圈型藥局從目前200家擴展至300家、社區·院前型藥局增加至200家、特約型藥局從目前60家擴展到500家。而隨著台灣藥局連鎖店的飽和,為達此目標大樹(6469)[7]開展更多樣化營運模式,包...
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